Actualización Factura electrónica – Reforma Fiscal 2022
Conoce los cambios que tendrá la factura electrónica a partir del 1 de enero de 2022:
Existirá la versión 4.0.
● Incluirá de manera obligatoria el nombre y domicilio fiscal del emisor y del receptor.
●Incluirá campos para identificar las operaciones donde exista una exportación de mercancías.
●Identificará si las operaciones que ampara el comprobante son objeto de impuestos indirectos.
●Incorporará nuevos apartados para reportar información respecto de las operaciones con el público en general; así como, aquellas que se realicen a cuenta de terceras personas.
El CFDI que ampara retenciones información de pagos:
La versión será la 2.0.
●Incluirá de manera obligatoria el nombre y domicilio fiscal del emisor y del receptor.
●Permitirá relacionar otros CFDI.
El Complemento para recepción de pagos:
La versión será 2.0.
●Se incluyen nuevos campos para identificar sí los pagos de las operaciones que ampara el comprobante son objeto de impuestos.
●Se incluye un nuevo apartado con el resumen de los importes totales de los pagos realizados expresados en moneda nacional, así como los impuestos que se trasladan.
Actualización al servicio de cancelación de facturas:
●A partir del 2022 será necesario señalar el motivo de la cancelación de los comprobantes.
●Al seleccionar como motivo de cancelación la clave 01 “Comprobante emitido con errores con relación” deberá relacionarse el folio fiscal del comprobante que sustituye al cancelado.
●Se actualizan los plazos para realizar la cancelación de facturas.
En MYSuite sabemos que a veces el proceso de facturación parece complicado, pareciera que no adquirimos pericia con la versión anterior y nos cambian de versión con más requerimientos.
En MYSuite hemos creado esta guía que te llevará paso a paso en el proceso de crear una factura.
Esperamos que te sea de utilidad.
Una vez que hayas entrado a tu cuenta con tu RFC, Usuario y contraseña busca en la primera pantalla del lado derecho, la lista de opciones de “Facturación” y da clic en la opción “Facturar CFDI 4.0”.
En la pestaña “Emisor”, ve a la opción “Tipo de Comprobante” y elige el tipo de documento que quieres emitir, en este caso utilizaremos la opción “FACTURA”:
RFC
● Régimen Fiscal (Previamente elegido como frecuente en la sección de Datos Fiscales del menú de Inicio de tu cuenta).
Nota: Si vas a generar tu factura con otro Régimen Fiscal quita la palomita de “Mis regímenes frecuentes” (para quitar el que estableciste como favorito, si lo requieres vuelve a seleccionar dicha casilla para establecerlo nuevamente) y da clic en la flecha que apunta para abajo de “Régimen Fiscal” y selecciona el Régimen Fiscal bajo el cual emitirás el comprobante. solo cerciórate de elegir el correcto.
● Lugar de Expedición (Código Postal), el SAT requiere rellenar el campo “Lugar de Expedición”, este aparecerá precargado el código postal de tu domicilio fiscal registrado en la configuración de tu cuenta con MYSuite:
Si emitieras este comprobante desde una sucursal, registra el Código postal correspondiente a la misma. Este requerimiento es una disposición del SAT. Si este no se encontrara en el catálogo c_CodigoPostal, elije el código más cercano al domicilio de tu sucursal.
Correo.
● El campo “FacAtrAdquirente” es un campo condicional para expresar el número de operación proporcionado por el SAT cuando se trate de un comprobante a través de un PCECFDI o un PCGCFDISP.
● El campo “Sucursal” lo podrás habilitar de manera opcional si es que tu comprobante será emitido desde un domicilio diferente al fiscal.
● Captura el “RFC” de tu cliente, si se trata de un receptor guardado con anterioridad, al escribir las primeras letras te aparecerán opciones que coincidan con tus registros guardados. Llamamos a esta función “Autocompletamiento”.
● El “Autocompletamiento” funciona al capturar 3 caracteres, como mínimo en los campos donde veas el ícono de la lupa, siempre y cuando los datos hayan sido almacenados previamente.
● En el campo “Uso de CFDI”, puedes seleccionar de la lista desplegable el uso que se dará a la factura que estás emitiendo. Normalmente este dato nos lo proporciona el receptor, pero si en el momento de hacer la factura no lo tuvieras disponible, puedes elegir la opción “Por definir”.
● Capturar el “Correo electrónico” de tu cliente para que, al generar la Factura, le llegue automáticamente el comprobante, de lo contrario tendrás que enviárselo manualmente.
● Selecciona el “Régimen Fiscal” de la lista desplegable, la cual tiene información del catalogo publicado por el SAT.
● Aunque ya no es un dato necesario en el CFDI, puedes habilitar el “Domicilio Fiscal” para que sea visible en el PDF de la factura, al concluir el llenado de esta pestaña deberás observar el formulario de la siguiente manera:
Enseguida agregar la información del producto o servicio a facturar, tal como se aprecia en la siguiente imagen:
● En el campo “Descripción” captura detalladamente el producto o servicio que requieres.
● Para registrar la “Clave Prod/Serv” y “Clave Unidad”, selecciona la opción requerida de la lista desplegable que corresponde a los catálogos publicados por el SAT correspondientemente, también hacer uso de la función Autocompletamiento seleccionando la opción deseada del listado que te aparezca.
Cabe recordar que existen dos modos para realizar la búsqueda:
Por clave numérica.
Por palabras clave.
Si tu “Producto o Servicio” y su correspondiente “Clave Unidad” no se encuentran de manera específica en los catálogos, debes seleccionar la clave que más se asemeje.
NOTA:
Si quieres consultar la clave directamente con el SAT, puedes visitar su buscados y catálogo de productos y servicios en línea: http://pys.sat.gob.mx/PyS/catPyS.aspx
Como datos opcionales podrás registrar en el campo "Unidad de Medida", la unidad de medida de uso comercial del Producto o Servicio que te encuentres facturando (servicio, pieza, etc.).
También puedes agregar el número asignado a un producto en el campo “No. En Catálogo Interno”.
Al capturar la “Cantidad” y el “Valor Unitario” el sistema calcula automáticamente el valor del campo “Importe” de la misma forma puedes agregar descuentos si lo requieres, tal como se ejemplifica a continuación:
En el campo “Descuento” puedes definir cualquier monto de descuento que aplique al concepto el cual expresa el valor del mismo respetando la cantidad de decimales que tenga registrado el campo Importe y de forma automática, se calculará el Importe-Descuento.
El campo “Objeto Imp.” es un campo requerido para expresar si la operación comercial es objeto o no de impuesto y deberás seleccionar el valor deseado de la lista desplegable.
El campo “Objeto Imp.” es un campo requerido para expresar si la operación comercial es objeto o no de impuesto y deberás seleccionar el valor deseado de la lista desplegable.
Sección “A cuenta de Terceros” dicho apartado es de carácter opcional para registrar información del contribuyente Tercero, a cuenta del que se realiza la operación y en caso de activar la casilla deberás capturar el RFC y el Régimen Fiscal.
Si necesitas aplicar un traslado de “IVA del 16%” y/o una “Retención” de IVA o ISR al concepto, solo selecciona las casillas de los impuestos que vas a agregar y en automático observarás el cálculo.
* Importante: Cuando el concepto contenga un impuesto especial (IEPS) esta funcionalidad no estará disponible. (En este caso, el registro del impuesto se realizará manualmente).
Sección “Partes” de manera opcional podrás utilizar este apartado en el caso de que te encuentres facturando bienes que deben ser desglosados en partes, llena los campos marcados con asteriscos (son obligatorios) y da clic en Adicionar Parte.
Si el concepto que estas facturando se compone de varios accesorios, piezas, etapas, etc., podrás hacer uso del módulo “Partes” para que detalles dicha información.
Para finalizar el llenado de la pestaña “Conceptos” MYSuite te da más opciones para introducir una cantidad mayor de datos en la factura.
Esto dependerá del tipo de documento que estés expidiendo y dichos datos se pueden agregar en el módulo “Otros Datos”, mira el siguiente ejemplo:
● En caso de ventas de primera mano de mercancías importadas, puedes especificar el número de pedimento correspondiente a la importación del bien.
● Si estás emitiendo un recibo de arrendamiento, puedes registrar la Cuenta Predial en dicho campo. SOLO RECUERDA que en caso de que el registro contenga letras, sustitúyelas con ceros. También podrás colocar una descripción con más contenido en “Descripción ampliada”
En la sección de “TOTALES” se mostrarán los conceptos agregados. En caso de que quieras agregar más conceptos da clic en el botón “Adicionar Concepto”, y repite el procedimiento de llenado del punto número 7.
Ahora vamos a la pestaña “Otros Datos”, donde podrás especificar información obligatoria como el “Método de Pago”, “Forma de Pago” y “Exportación”.
Como campo opcional se encuentra “Condiciones de pago” para expresar las condiciones comerciales aplicables para el pago del CFDI y/o agregar información adicional en Notas de cabecera y Notas de pie.
A continuación, encontraras la sección llamada “Información Global” la cual sirve para precisar la información relacionada con el comprobante, en caso de habilitar dicha sección deberás capturar de forma obligatoria los campos de “Periodicidad”, “Meses” y “Año”.
Si lo necesitas, habilita la opción de “CFDI Relacionados” para relacionar un CFDI emitido previamente y que tenga relación con este que se emitirá.
Selecciona el Tipo de relación y registra el folio fiscal (UUID) del CFDI que vas a relacionar. (Si vas a anotar más de un folio, sepáralos por comas).
En la pestaña “Complemento Impuestos Locales” puedes incluir otros derechos e impuestos que necesites declarar como, por ejemplo, traslado y/o retención de:
Impuestos cedulares (por servicios profesionales, derecho sobre alojamiento o servicios de hospedaje, enajenación de inmuebles o por actividades empresariales).
5 al millar (en facturas de obra pública).
Deducciones por inspección.
Abonos por retención.
Entre otros conceptos…
Para poder realizar la captura de información en dicho apartado debes habilita la opción “Utilizar Complemento para Impuestos Locales” para utilizar el complemento.
Captura el “Total de Retenciones” y/o “Total de Traslados” locales que vas a aplicar al comprobante.
Da clic en Adicionar Impuesto Retenido y/o Adicionar Impuesto Trasladado, según sea tu caso, para registrar el detalle del impuesto local en cuestión. Repite este paso cuantas veces quieras agregar un impuesto distinto.
NOTA: Ten presente que la declaración de estos impuestos modifica el desglose de los Totales del CFDI.
Para terminar el llenado de la información, vamos a revisar que todos los datos sean correctos dando clic en el botón de “Vista Previa”:
Esta es una visualización de cómo se verá la representación gráfica de tu comprobante (PDF). Revisa que todos los datos sean correctos antes de emitirla.
Si encontraras algún error, solo debes abrir la pestaña correspondiente para corregir dicho error.
Ahora sí, una vez corroborados los datos da clic en el botón “Generar CFDI”:
Después de dar clic en “Generar CFDI” recibirás una última confirmación antes de generar tu comprobante, a la cual deberás dar clic en el botón “Generar” si es que estas seguro de emitirlo. ¡No queremos que gastes tus folios!
Nota: Si quieres visualizar la factura generada, podrás visualizarla en la opción “Comprobantes Emitidos” de la sección “Consultas” de la página de inicio.
¿Dudas? Contacta a nuestra web de Atención a Clientes. Crea un caso en la siguiente URL: https://mysuitemex.com/banner/formulario/formato_casos.html
Nuestro horario de atención es de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas y los sábados de 9:00 a 15:00 horas.
SOPORTE MYSUITE: Tel.: (55) 12 08-49 40 EXT 500
Cuando hacemos una factura por anticipo y otras por los pagos subsecuentes, es necesario hacer un CFDI que relacione todas las facturas o bien un CFDI final que sustituya las facturas anteriores.
Imagen Diseño y Producción, S.A. de C.V., Distribuidor Autorizado y/o Asociado Tecnológico de MYSuite Services, S.A de C.V.
MYSuite Services, S.A de C.V. surgió con el fin de ofrecer diversos Servicios de Facturación Electrónica que le permitieran emitir y/o recibir, almacenar y enviar vía correo electrónico sus comprobantes fiscales digitales de una manera rápida, fácil y segura cumpliendo con todos los requerimientos del Servicio de Administración Tributaria (SAT), del mercado y de su giro de negocio.
Somos una empresa con acumulada experiencia, avalada por nuestra amplia cartera de clientes y numerosos casos de éxito. Contamos con un equipo de trabajo altamente responsable e identificado con su labor, garantizando de este modo la mejora continua de los procesos.
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